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永誠財險擬掛牌新三板 險企再添融資新渠道
作者:管理中心  來源:每日經濟新聞 發布日期:2015-8-10 點擊次數:1273

當眾多保險公司還在苦苦尋求A股主板或海外上市時,永誠保險開始敲響新三板的大門,已于上月向新三板遞交了申請材料。《每日經濟新聞》記者注意到,7月30日,永誠財險在新三板官網發布公開轉讓說明書,距離正式掛牌僅有一步之遙。

保險行業人士對記者表示:“保險公司應該尋求多種融資渠道,而新三板是個不錯的選擇。此外,新三板掛牌可以提供流動性,部分股東可以借此實現資本退出。”

主辦券商為光大證券

泰康人壽和華泰保險積極備戰A股H股IPO備受關注,但也有保險公司另辟蹊徑擬登陸新三板。

7月30日,永誠財險在新三板官網發布公開轉讓說明書。《每日經濟新聞》記者了解到,本次掛牌的主辦券商為光大證券,永誠財險股東大會已同意公司股票采取協議轉讓方式進行公開轉讓。

永誠財險成立于2004年9月,公司股東來頭不小,實際控制人為華能集團,第二大股東楓信金融控股責任有限公司為境外法人,大唐集團、華電集團等也出現在十大股東名單中。

基于由五大發電集團聯合成立的特殊股東背景,永城財險的業務始終專注于電力能源及大型商業風險領域。

據介紹,該公司發電保險業務已躋身同行業前兩名,承保發電企業數超過2400家,占國內發電保險市場份額(按承保的發電企業的裝機容量計算)超過三分之一。業務范圍涵蓋財產保險、短期健康保險和意外傷害保險等保險、再保險業務以及保險資金運用業務。

永誠財險發布的公開轉讓說明書顯示,截至2014年末,公司總資產為101億元,營業收入為51.7億元。2013年、2014年以及2015年一季度分別實現凈利潤-2.09億元、4142萬元以及1.3億元。

記者注意到,投資業務的收益是該公司利潤的主要來源。2013年、2014年以及2015年一季度,公司投資收益分別為2.53億元、3.89億元和2.07億元,公允價值變動收益分別為947.37萬元、6054.56萬元和1.34億元。2015年上半年,永誠財險投資收益7.12億元,為盈利提供了極大助力。

永誠財險方面坦言:“相對同業而言,公司的資本實力在行業處于劣勢。較小的資本規模影響了公司承保能力和承保利潤率等經營情況。從公司長期發展的規劃看,公司目前的資本規模尚不能滿足業務拓展和風險管理的需要。”

截至目前,該公司的注冊資本金為21.78億元,而與其同期成立的保險公司通過陸續增資,資本均已遠超該公司。

已有保險中介掛牌

值得一提的是,保險中介機構已捷足先登新三板。2014年12月,上海盛世大聯保險代理在新三板掛牌。在登陸新三板不足一個月的時間里,公司已通過兩次股票的定向發行融資近5000萬元。今年5月,安徽中衡保險公估股份有限公司亦成功掛牌新三板。

若此次永誠財險順利登陸新三板,將為保險公司開啟融資新渠道。據了解,除永誠財險外,還有一些保險網絡中介平臺也對新三板表現出極大的興趣。

對此,保險網絡中介平臺最惠保CEO陳文志告訴《每日經濟新聞》記者,“保險公司應該尋求多種融資渠道,過去大家都想去主板或者海外上市,難度很大。因為高成長的保險公司很難達到主板上市標準,新三板是個不錯的選擇。很多公司要改變傳統觀念,暫時不符合主板條件的,都可以選擇新三板。”

最新統計數據顯示,去年共有52家險企通過股東直接增資1190億元,而上一年增資額則為500億元。此外,還有12家險企通過發行次級債補充附屬資本金,以滿足監管關于業務增長所需的資本要求。

興業證券研報認為,一旦償二代實施,部分公司充足率水平較低、且受償二代影響充足率進一步下降的公司,將面臨較大壓力。

記者注意到,除通過股東增資和發行次級債來補充資本,平安財險此前已通過發行資本補充債券“補血”。同時,為了豐富保險公司融資渠道,包括優先股、海外發債等創新融資渠道也將陸續放開,這進一步打開保險公司資本補充的空間。

上述保險行業人士還指出,掛牌新三板可以提供流動性,部分股東可以借此實現資本退出。據悉,永誠財險在全國股轉系統掛牌當日可公開轉讓的股份數量為151652.90萬股,掛牌股票總量217800萬股。


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